AI“卖人”！ 2025年全球芯片公司销售额将突破

AI“卖人”！ 2025年全球芯片公司销售额将突破4000亿美元，高盛预计英伟达明年营收将达3830亿美元 在人工智能爆发式增长的推动下，2025年全球芯片公司的总销售额将超过4000亿美元，创下芯片行业的历史记录，并且这一数字预计在2026年进一步增长。据高盛预计，2026年英伟达的GPU和其他硬件销售额将达到3830亿美元，比去年增长78%。 FactSet 调查的分析师预计，明年英伟达、英特尔、博通、AMD 和高通的销售额合计将超过 5380 亿美元，不包括谷歌 TPU 业务和亚马逊定制芯片的销售额。 Nvidia 上周签署了价值 200 亿美元的挖矿芯片初创公司 Groq，该公司专注于人工智能推理加速。这表明AI竞赛的战场正在从训练阶段转向推理阶段，科技巨头们纷纷在此展开角逐。现在竞相提供最快、最具成本效益的推理能力。这些硬件设计师在这场数字淘金热中扮演着“卖铁锹”的角色。然而，该行业的增长也面临重大障碍，包括变压器和燃气轮机等数据中心组件短缺、供电困难，以及人工智能公司能否继续获得足够融资以跟上芯片收购步伐的问题。竞争格局正在加剧。到2025年，英伟达将实现收入同比增长一倍以上，但地图竞争格局正在发生变化。数据中心运营商、人工智能实验室和企业客户对英伟达先进的 H200 和 B200 图形处理器的需求量很大，但谷歌日益复杂的定制芯片 TPU、亚马逊的 Trainium 和 Inferentia 芯片也在争夺客户。 Nvidia 上周与 Groq 达成的 200 亿美元授权协议反映了该行业焦点的转变我们从人工智能训练到推理。推理是指经过训练的人工智能模型响应信号并提供答案的过程。 OpenAI 等软件开发商正在与 Broadcom 等定制设计师合作设计自己的芯片。 AMD，一家拥有半个世纪历史的芯片制造商，计划在 2026 年推出首款 GPU，真正挑战 Nvidia 的 AI 处理器。微软在 10 月份表示，将在未来两年内将其数据中心占地面积增加一倍，这意味着这家芯片制造商可能会在 2026 年之前实现盈利。供应链瓶颈凸显了 2026 年可能带来的前所未有的挑战。变压器和燃气轮机等组件的短缺阻碍了数据中心的建设，运营商正在努力获取运行计算集群所需的大量电力。另一个重大挑战是人工智能数据中心服务器所需组件的全球短缺。供应紧张的产品包括一些芯片所需的超薄硅衬底层，以及我更多芯片将数据提供给人工智能处理器并帮助存储计算结果。随着数据中心建设的加速和推理需求的增加，对高带宽存储芯片的需求。美光科技首席商务官Sumit Sadana表示：我们还远远不能满足客户的需求，这种情况还将持续一段时间。美光是人工智能用高带宽存储芯片的最大制造商之一，今年迄今其股价已上涨 229%。美光以及三星和SK海力士等竞争对手一直是供应紧张的主要受益者，这使得他们能够提高产品价格并增加资本支出以扩大制造业务。但建设满足大型芯片公司需求所需的大型洁净室和制造工厂需要时间。人们对数据中心建设背后融资的可持续性存在严重质疑。目前还不清楚主要客户是否愿意ike OpenAI 可以快速筹集足够的资金来维持快速的芯片收购步伐。投资者已经习惯了非凡的季度盈利增长，任何放缓的迹象都可能引发恐慌。今年秋天，投资者抛售了人工智能股票，包括主要芯片设计公司的股票，因为他们担心推动人工智能基础设施产品购买的资金可能并不像想象的那么坚实。大型数据中心的建设很大一部分是由OpenAI推动的，该公司已与亚马逊、微软、甲骨文等公司签署了数十亿美元的算力协议。微软等超大规模公司已承诺在 2026 年加大数据中心建设，但一些分析师认为，繁荣可能在 2027 年放缓。 DA Davidson 分析师 Gil Luria 表示：2026 年可能是峰值。如果我们没有听到 OpenAI 在 3 月底筹集 1000 亿美元的消息，市场可能会开始停滞。随着越来越多的芯片公司推出AI产品，对利润率压力的担忧也与日俱增ing。博通公司 12 月份公布创纪录的季度营收后股价下跌，部分原因是投资者担心高利润产品线的销售增长将会放缓。不过，也有业内人士持较为乐观的看法，认为需求将持续强劲。位于马萨诸塞州的计算硬件分销商 Circular Technologies 公司的全球研究总监 Brad Gastwirth 表示：“我认为它不会成为顶级产品。”通用人工智能的竞赛仍在推动各种客户对计算能力的巨大需求。 特别声明：以上内容（如有，包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（如有，包括照片和视频）由网易号用户上传发布，网易号为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。